Crear y usar plantillas de documentos

¿Qué es una plantilla?

Una plantilla es un documento base que puedes reutilizar para envíos repetitivos. Por ejemplo: contratos de servicios, acuerdos de confidencialidad, formularios de vinculación, etc.

Las plantillas almacenan:

• El archivo base (PDF)
• La configuración de firmantes (roles y orden)
• Las opciones de envío predeterminadas

Crear una plantilla

Ve a Plantillas → Nueva plantilla y sigue los pasos:

1. Sube el documento PDF base
2. Define los roles de firmantes (ej: "Cliente", "Representante Legal")
3. Configura las opciones de envío predeterminadas
4. Guarda la plantilla con un nombre descriptivo

Usar una plantilla

Desde Documentos → Crear desde plantilla:

1. Selecciona la plantilla
2. Ingresa los datos reales de los firmantes para este envío
3. Ajusta opciones si necesitas cambiar algo puntualmente
4. Envía

Las plantillas no se modifican al usarlas — siempre parten del mismo archivo base.

Organizar plantillas

Puedes organizar tus plantillas por categoría o etiqueta para encontrarlas fácilmente. Ve a Plantillas → Gestionar categorías para crear tu estructura.

Compartir plantillas con el equipo

Las plantillas creadas son visibles para todos los usuarios de tu organización que tengan permiso de ver plantillas. Los permisos se gestionan desde Configuración → Roles.